FAQ de GEM-BOOKS
Ajouter un client et lui donner un accès
Voici les étapes pour créer un client et lui donner un accès à la plateforme (en option).
- En premier lieu, vous devez créer une fiche dans la section client et ajouter un contact
- En cliquant sur le
, situé dans le bas à droite de la fenêtre, vous allez créer une fiche pour un nouveau client
- Une fois la fiche client créée, vous devez ajouter un contact pour la personne qui recevra l'accès à la plateforme en cliquant sur le + dans le carré rouge
- Ensuite, une fois la fiche enregistré, un bouton avec un clé apparaitra. Cliquez sur la clé afin de lui donner un accès.
Complétez les champs du formulaire.
Le processus est terminé, le courriel pour permettre à votre contact de choisir un mot de passe a été envoyé.
Optionnellement vous rendre dans la section gestion de compte (ou gestion des utilisateurs selon votre rôle) du menu en haut à droite, afin de gérer l'ensemble des accès que vous avez créé au fil du temps.
- Sélectionnez l'onglet utilisateurs et cliquez sur le +
- Vous devez maintenant sélectionner CLIENT dans le menu déroulant en réponse à la question "À quel type d'utilisateur souhaitez-vous donner un accès?"
- Entrer le nom de la personne à qui vous souhaitez donner un accès
- Choississez un rôle (il est important de comprendre que les accès et permissions de ce rôle sont pré-programmés, le détail des permissions relié à ce rôle vous sont accessible dans la section paramètres->rôles)
- Donnez-lui un code d'utilisateur
- Entrez son adresse courriel
- En option, vous pouvez limiter l'accès à une adresse IP spécifique (l'adresse IP de votre bureau par exemple) par mesure de sécurité
Publié il y a
5 mois
par
Victor Elie
#1141
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Modifié il y a
5 mois