FAQ de GEM-BOOKS
Gestion des Clients
Qu'est-ce qu'une promesse de paiement et à quoi servent-t-elles
Cette fonction vous permet de suivre spécifiquement quand un client vas vous payer. Il arrive souvent qu'au moment de faire le tour de nos comptes recevables que les clients nous disent que le chèque est à la poste, qu'ils attendent…
45 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Ajouter un attribut dans une fiche
Voici la marche à suivre pour ajouter des champs personnalisés (que l'on appelle des attributs sur GEM-BOOKS) dans une fiche d'achat, bon de travail, client, fournisseur, produit, ressource humaine ou une fiche de vente : Pour utiliser les attributs, vous…
44 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Qu'est-ce qu'une banque d'heure et comment peut-on les utiliser?
Il existe deux types de banque d'heures; la baque d'heure vendue aux clients et la banque d'heure accumulée par un employé. Voir À quoi sert la banque d'heures dans la section Clients? - https://faq.gem-books.com/index.php?solution_id=1438 À quoi sert la banque d'heures…
38 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Comment créer un client? Partie III - Section connaissance du client
Vous connaissez maintenant votre Client et vous souhaitez garder toutes les informations nécessaires afin de mieux être en mesure de répondre à ses besoins. Vous pouvez le faire en finissant le remplissage de la fiche Client. Dans cette partie, vous…
37 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
À quoi sert la banque d'heures dans la section Clients
Vous avez vendu une banque d'heure et vous désirez en faire le suivi? Note : Si vous utilisez le module Projet, au moment de "Payer les employés" vous pourrez rediriger des heures vers la banque d'heures de l'employé. Pour retirer…
35 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Assignation d'un accès à un client
Quand vous avez fini de créer un client, vous, et vos collaborateurs qui y sont autorisés, êtes les seuls à avoir accès aux données de ce client. Il y a des moments où ce dernier aura besoin de procéder à…
35 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Comment créer un client? Partie I - Onglet Info
La fiche Client et la fiche Produits et services sont essentielles à la création d'une Vente. Afin de pouvoir intégrer les informations d'un Client dans la fiche Vente, il vous faudra idéalement créer la fiche Client au préalable. Note :…
34 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Comment créer un client? Partie II - Onglets Termes, Vendeurs et Marketing (CRM)
L'onglet TERMES Cet onglet contient les termes de la vente de façon générale dont vous avez convenu avec le Client, ou que vous avez décidé de lui accorder. Les deux premières rubriques Crédit et Code crédit mentionne si le client…
34 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Différence entre une succursale et une société
Au moment de la création d'un système GEM-BOOKS, vous vous trouvez à créer une société composée d'une succursale. (Vous ne pouvez pas supprimer cette succursale) Si vous créez une deuxième et une troisième succursale, elles partageront la même charte de…
34 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Fusionner deux fiches clients
Avant d'ajouter un nouveau client, il est conseillé de faire une recherche rapide pour voir s'il n'existe pas déjà. Pour une raison ou une autre, il arrive parfois que l'on se retrouve avec deux fiches pour le même client. Dans…
33 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
L’onglet Marketing aussi appelé CRM
Ce module donne accès à la partie qui concerne le suivi du client, ses mouvements, et les communications que vous allez effectuer avec lui tout au long de vos relations. Le champ "Chargé de compte" est destiné à la personne…
32 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Retracer tous les clients qui ont acheté une catégorie de produit ou de service
Lorsque vous êtes dans la liste de vos clients (menu Clients), vous pouvez utiliser le filtre à la droite de la liste afin de filtrer les clients affichés. Une des options disponibles se nomme Catégorie d'item(s) acheté(s). Dans ce champ,…
31 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
L'onglet Termes
L’onglet TERMES contient les termes de vente que vous avez convenu avec le client, ou que vous avez décidé de lui accorder. La première ligne de champs mentionne si le client possède un crédit qu’il a pour utiliser vos services…
31 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Où définit-on les étiquettes applicables à une fiche (produits, ventes, achats, clients, fournisseurs, projets) dans les divers modules
La possibilité de filtrer vos données vous permet de produire des listes et des rapports vous offrant seulement ce que vous souhaitez voir, en excluant tout le reste. Donc, plus vos capacités à les filtrer sont élaborées, plus vos listes…
29 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel