FAQ de GEM-BOOKS
Ventes, Soumissions et Factures
Création d'une vente
Ceci est la première étape du processus Vente, Soumission (facultative), Facture. Débutons donc par la création d'une vente, sans laquelle nous ne pouvons pas générer de soumission ni de facture. Sur l'écran d'accueil, il vous suffit d'aller dans le menu,…
91 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Encaisser le paiement d’un client
Vous avez fait des factures et vous avez reçu le paiement du client, félicitations! À moins que vous acceptiez les paiements par le système intégré de carte de crédit, vous devrez entrer ce paiement sous forme d'un encaissement. Il existe…
53 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Créer un bon de livraison
Afin de générer un bon de livraison, il faut préalablement avoir facturé la vente concernée.Lorsque la vente sera facturée, un nouveau bouton "Bon de livraison" sera disponible dans le bas de la vente.Si vous cliquez sur celui-ci, une fenêtre (voir…
48 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Déverrouiller une facture
En principe, quand une vente est convertie en facture, la transaction est considérée comme étant conclue et nous ne devrions plus avoir à la modifier; encore moins si le client a reçu à reçu sa copie. C'est pourquoi GEM-BOOKS verrouille…
48 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Renversement d’une facture
Il arrive parfois que vous ayez besoin de renverser une vente, c'est-à-dire émettre un crédit équivalent à la totalité de la facture originale créée antérieurement pour cette vente. Vous verrez comment il est simple et facile, dans GEM-BOOKS, de procéder…
44 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Modifier une facture déjà créée
De façon générale et selon les PCGR (Principes Comptables Généralement Reconnus), une Facture déjà existante n'est plus éditable de quelque façon que ce soit après le moment de sa création. Si on s'en remet à l'obligation de conformité avec les…
40 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Personnaliser une facture, soumission ou bon de commande
Il est possible de modifier vos factures, soumissions ou bons de commande pour ajouter de l'information additionnelle. C'est aussi sur ses configurations que vous pourrez ajuster les informations qui apparaissent sur la facture en cas de changement d'adresse par exemple.…
39 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Ajouter un dépôt sur une vente
Tant qu'une vente n'a pas été facturée, vous avez la possibilité d'ajouter un dépôt lié à celle-ci. Dans le bas de la fenêtre, cliquer sur ce bouton Dépôt en forme de banque : et complétez la fenêtre suivante. Vous pouvez…
37 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Créer un crédit partiel
Il arrive parfois que vous ayez besoin de renverser une pertie seulement d'une Vente, de façon à émettre un crédit partiel applicable à la Facture originale créée antérieurement pour cette Vente. Dans cet article de la FAQ, nous vous indiquons…
36 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Planifier une opération récurrente pour répéter facture, paiement, tâche, commande et PPA
GEM-BOOKS permet des abonnements et des opérations récurrentes (cet article). Pour l'entretien ménager de votre maison par exemple, la compagnie nettoie-net va faire deux factures, donc deux opérations récurrentes. Une par semaine avec trois services; époussetage, nettoyer salle de bains…
35 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
La subdivision d'une vente pour en faire une facture partielle ou progressive
Il peut parfois arriver qu'on doive créer une facture pour seulement une partie d'une vente et non la totalité de celle-ci. Dans GEM-BOOKS, nous parlerons de Subdiviser une vente. Dans cet article de la FAQ, nous vous indiquerons comment Subdiviser …
35 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Utilisation du bouton Préciser dans la vente
Il arrive parfois dans une vente qu' un ou plusieurs items soient assujettis à un niveau de taxation différent des autres items ou alors pour lesquels vous souhaitez faire apparaître une note particulière sur les documents imprimés. Dans cet article,…
33 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Ajouter un produit à une vente sous forme d'abonnement
GEM-BOOKS permet des abonnements (cet article) et des opérations récurrentes. Un abonnement, comme votre membership à votre club de tennis est un produit ou un service qui sera répété pour une période définie dans les options de ce produit ou…
33 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Comment vendre une banque d'heures
Pour vendre une banque d'heures, il vous faut avoir au moins un produit éligible. Pour se faire, il vous faut modifier un produit et cocher la case "Ce service est accessible aux banques d'heures" sous l'onglet "Options". Lorsque vous ajouterez…
33 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Éditer ou modifier une vente
Il peut parfois arriver que des changements doivent être apportés à une Vente, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir créer plusieurs versions de la Soumission. Si vous avez facturé votre vente, vous devrez d'abord : Comment déverrouiller…
32 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Envoyer des factures en lot
Comment facturer et envoyer des factures en lot à plusieurs clients Dans le menu de gauche, cliquez sur Ventes > Ventes. Dans votre liste des ventes, cliquez sur le bouton Facturer et envoyer. Il s'agit d'une icône d'une page avec…
32 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Envoyer une facture ou soumission, à deux contacts du même client
Dans certains cas, vous aurez besoin d'envoyer une facture ou une soumission, à deux contacts du même client automatiquement, à partir de GEM-BOOKS. Pour cela, dans la fiche client, il faudra définir un contact principal, et un autre contact, sur…
31 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Éditer une soumission existante
Afin de refléter des changements demandés par votre client suite à la réception d'une Soumission originale, il est possible que vous deviez être en mesure de créer une Soumission "éditée". Puisqu'une Soumission est créée en vertu du contenu de la…
30 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Modifier la numérotation séquentielle d'une vente, soumission, facture, achat et bon de commande
La numérotation des divers documents d'une entreprise est importante. Peut-être étiez-vous rendu à un certain numéro avant de passer à GEM-BOOKS? Pour poursuivre cette séquence, voici où la configurer. Tout d'abord, vous devez activer l'une de ses trois options dans…
29 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Envoyer un lien de paiement à un client avec la facture
GEM-BOOKS offre la possibilité d'envoyer le lien vers la facture par courriel pour permettre au client de payer en ligne. Pour ce faire, configurez le modèle de courriel. Cliquez sur Communications > Paramètres > Modèles de courriel. Créez un modèle…
28 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel