FAQ de GEM-BOOKS
Envoyer une facture ou soumission, à deux contacts du même client
Dans certains cas, vous aurez besoin d'envoyer une facture ou une soumission, à deux contacts du même client automatiquement, à partir de GEM-BOOKS.
Pour cela, dans la fiche client, il faudra définir un contact principal, et un autre contact, sur la section "Contacts associés à ce client".
NOTE : Le mode de la fiche de ce client, doit être "Entreprise" pour pouvoir ajouter des "Contacts associés à ce client".
Dans la section "Contacts associés à ce client", vous allez ajouter des contacts avec le bouton :
Remplir les champs : Nom, Infolettre (oui ou non, inclure le contact dans l'infolettre)Titre, Département (s'il y a lieu), Courriel, Téléphone (s'il y a lieu), Cellulaire (s'il y a lieu), Télécopieur (s'il y a lieu).
Pour le champ "type" :
- Comptabilité (principal) : pour le contact principal de la comptabilité.
- Comptabilité : pour l'autre contact de la comptabilité.
Avec cette configuration, les envois de courriels de Factures et Soumissions pour ce client, seront comme suite :
Le courriel sera envoyé :
À : contact principal de la comptabilité
CC : Autre Contact de la comptabilité
NOTE : Si un client à plusieurs contacts du même "type", le système prendra en considération le premier de la liste.
Publié il y a 4 mois par Olivier Brunel
#94831 vuesModifié il y a 4 mois