FAQ de GEM-BOOKS
Concepts de base
Comment fait-on pour placer un logo personnalisé sur mes documents
Si vous n'avez pas de succursales, rendez-vous dans le menu Paramètres, Configurations et dans l'onglet Personnalisation. Téléverser votre logo dans les sections Logo général (Documents générés par le système) Pour un changement de logo, nous vous suggérons de supprimer l'ancien…
80 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Traitement des photos des factures
Le système de prise de photos de factures a été conçu pour simplifier l'entrée de données de factures de vos fournisseurs, évitant ainsi de devoir les saisir au fur et à mesure. Il permet de prendre une photo de vos…
57 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Dupliquer une fiche client
Plusieurs éléments peuvent être dupliqués dans GEM-CAR. La présence à l'écran de cette icône vous indique qu'il vous est possible de dupliquer la fiche sur laquelle vous vous trouvez. Vous retrouverez généralement cette icône dans la partie inférieure gauche de…
51 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Configurer mon modèle de facture
Pour configurer votre modèle de facture, vous devez passer par le menu Paramètres-> Configurations, et ensuite dans l'onglet "Personnalisation". À partir de là, vous pouvez choisir vos modèles de factures, soumissions, bons de commande, états de compte, bons de livraisons,…
47 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Supprimer un client, un fournisseur ou effacer une vente
Les fondements même d'une base de donnée sur laquelle GEM-BOOKS est bâtie ne vous permet jamais de supprimer un client ou un fournisseur, un compte ou a peu près n'importe quoi. Un système comme GEM-BOOKS fait beaucoup de liens entre…
40 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Comment utiliser le champ Code
Sur chacune de vos fiches client, fournisseur, ressources humaines, produit, etc. vous trouverez un champ Code. Dans certaines organisation, vous utilisez déjà un code unique pour identifier rapidement un fournisseur, un client ou autres. Si cette rubrique vous laisse perplexe,…
39 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
A quoi sert une balance de vérification
La balance de vérification est une liste de tous les comptes de la charte des comptes avec solde. Elle est établie en vue de vérifier l'exactitude des informations comptables. La balance de vérification comprend donc la liste des comptes dans…
39 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Comment créer une facture
Après avoir complété la fiche Vente dans GEM-BOOKS et après avoir également créé la Soumission, au besoin, la prochaine et dernière étape en vue de finaliser le processus transactionnel est la création de la Facture. Nous verrons dans cet article…
37 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Accepter des paiements par carte de crédit
Dans GEM-BOOKS, vous pouvez configurer un processeur de paiement afin d'accepter des paiements par carte de crédit. GEM-BOOKS utilise votre fournisseur de paiement existant. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'utilisation de cette fonction. (Si vous n'avez pas…
37 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Création d'une fiche Client
Dans la partie gauche de votre page, vous trouverez le menu principal. En cliquant sur le menu "Client", vous obtenez une liste déroulante vous offrant les sélections possibles parmi les diverses sections du module dans lequel vous vous trouvez. Cliquez…
35 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Gestion des devises
Par défaut, le système crée la devise CAD et USD dans votre système. Les devises sont modifiables à partir de l'onglet Devises dans le menu Paramètres, Configurations. Une devise comporte les informations suivantes : le nom de la devise, le…
34 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Configuration Paypal - permettre aux clients d'effectuer des paiements avec une carte de crédit
Si vous n'avez pas un fort volume, PayPal est une solution intéressante pour accepter les cartes de crédit pour le règlement des factures de vos clients sur GEM-BOOKS. Si vos ventes augmentent, ou si vous croyez que vous avez déjà…
34 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Afficher ou masquer certaines composantes de l'écran d'Accueil
Dès que vous accédez à GEM-BOOKS, vous voyez apparaître au haut de l'écran d'accueil, à droite du menu, des gadgets (widgets en anglais) vous permettant d'accéder en un clic à certains des modules auxquels vos droits d'utilisateur vous donnent accès.…
33 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Suppression d'une fiche - active ou inactive
Afin de préserver l'intégrité de l'historique de vos transactions et de vos écritures, c'est intentionnellement que la plateforme n'offre pas la possibilité d'effacer une fiche, quelle qu'elle soit. Toutes les fiches créées sont sauvegardées dans la base de données et…
33 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Modification de l’ordre des produits
Il peut arriver que vous souhaitiez modifier l'ordre selon lequel apparaîtra un produit ou service sur une soumission ou sur une facture, après que vous avez complété la vente. Dans le but d'illustrer cette démarche, nous utiliserons la vente numéro…
33 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Exporter des données au format Excel
Il arrive pour différentes raisons que vous ayez besoin d'exporter vos données en format Excel. Il y a trois façons d'exporter vos données de GEM-BOOKS. La première est celle que vous avez probablement déjà utilisée lors de vos arrivées sur…
32 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Le menu de gauche, une navigation intuitive
Voici quelques informations au sujet du menu et de son utilisation. Pour un menu plus étroit, il est possible de rétrécir ou d'élargir le menu de gauche. Cliquez sur le menu "Hamburger", représenté par le symbole des trois lignes parallèles…
32 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
À quoi servent les listes de prix
Vous pouvez définir un prix vendant sur chacun de vos produits. Mais comment faire un prix spécial pour certains de vos clients? Par exemple, vous désirez offrir une réduction de 10$ sur une sélection de produits et services pour tous…
32 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Gestion de la traduction des champs
Dans GEM-BOOKS, certains champs peuvent être traduits en plusieurs langues. Ces champs sont principalement ceux qui sont utilisés afin de partager de l'information avec vos clients, par exemple, le nom d'un produit, qui va se retrouver sur la facture du…
30 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Pourquoi je ne peux pas modifier le contenu de certains champs
Certains champs apparaissent grisés, c'est à-dire en mode "consultation seulement". Dans GEM-BOOKS, l'accès en écriture que détient un utilisateur pour les divers champs est contrôlé par les droits qui lui sont accordés par l'administrateur système. Ces droits varient d'un utilisateur…
29 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie