FAQ de GEM-BOOKS

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Synchroniser tous les courriels qu'on a déjà échangés avec un client

Vous devez renseigner GEM-BOOKS des informations de connexion IMAP dans la fiche de la ressource humaine pour laquelle vous souhaitez synchroniser les échanges.

Cliquez sur Ressources humaines > Ressources humaines et sélectionnez la fiche souhaitée.

Cliquez ensuite sur l'onglet Courriel

Saisissez les informations nécessaires dans les champs suivants:

  • Serveur IMAP
  • Port IMAP
  • Cryptage
  • Nom d'utilisateur IMAP
  • Mot de passe IMAP

Ensuite cliquez sur Enregistrer. 

 

Ensuite, les courriels ayant transités par nos serveurs seront affichés dans les fiches de vos clients.

Pour consulter l'historique, rendez-vous sur Clients > Clients. Choisissez le client dont vous voulez vérifier l'historique. Cliquez sur l'onglet Marketing.

Dans cet onglet, vous pouvez voir les Suivis associés à ce client, Courriels échangés avec ce client et Catégories d'items achetés par ce client.

 

Autres articles sur le sujet:

Consultation de l'historique des échanges courriel pour un client en particulier

L'onglet Historique (Journal)

Consulter l'historique du client 

 

Publié il y a  10 mois  par  Victor Elie
#1115 168 vues Modifié il y a  1 mois 

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