FAQ de GEM-BOOKS
Synchroniser tous les courriels qu'on a déjà échangés avec un client
Vous devez renseigner GEM-BOOKS des informations de connexion IMAP dans la fiche de la ressource humaine pour laquelle vous souhaitez synchroniser les échanges.
Cliquez sur Ressources humaines > Ressources humaines et sélectionnez la fiche souhaitée.
Cliquez ensuite sur l'onglet Courriel.
Saisissez les informations nécessaires dans les champs suivants:
- Serveur IMAP
- Port IMAP
- Cryptage
- Nom d'utilisateur IMAP
- Mot de passe IMAP
Ensuite cliquez sur Enregistrer.
Ensuite, les courriels ayant transités par nos serveurs seront affichés dans les fiches de vos clients.
Pour consulter l'historique, rendez-vous sur Clients > Clients. Choisissez le client dont vous voulez vérifier l'historique. Cliquez sur l'onglet Marketing.
Dans cet onglet, vous pouvez voir les Suivis associés à ce client, Courriels échangés avec ce client et Catégories d'items achetés par ce client.
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Publié il y a
10 mois
par
Victor Elie
#1115
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Modifié il y a
2 mois