FAQ de GEM-CAR
Fichier Client - onglets Documents, Prix et Projets
- Documents
L'onglet Documents vous présente l'historique des documents reliés aux ventes déjà conclues avec ce client, mais vous offre aussi la possibilité, à partir de ce point, d’ajouter tous les fichiers qui concernent le client: documents fiscaux, statuts, immatriculation, etc.
Sélectionnez le client dont vous voulez voir les documents qu'il a dans son dossier.
Cliquez sur Clients > Clients et sélectionnez celui pour lequel vous souhaitez ouvrir le dossier.
Cliquez sur l'onglet Documents.
Pour ajouter un nouvel élément à la liste il suffit de cliquer sur le bouton en rouge +Nouveau.
- Dossiers sécurisés
Vous pouvez insérer des documents auxquels tous les utilisateurs n'auront pas accès.
- Prix
Dans l'onglet Prix, vous avez la possibilité d'insérer des Listes de prix.
Vous pouvez y intégrer toutes les listes de vos produits et services, mais il serait plus intéressant de mettre des prix ciblés sur les intérêts du client.
- Projets
Dans le Projets vous affiche les projets associés au dossier du client en question.
Cela peut être la promotion de fin d'année concernant les produits qui l'intéressent.
Les projets permettent de planifier le travail et de comptabiliser les revenus et dépenses.
Vous allez remarquer qu'une fois enregistrée, votre fiche Client affichera, en bas, à droite, un groupe de boutons qui résument la situation financière du client.
1. En cliquant sur le bouton de Billet vous pourrez procéder directement à un encaissement.
2. Le bouton Courant vous présente un rapport en 3 sections. En haut, un tableau montrant les transactions de la période courante, en fonction des termes convenus avec ce client. Au centre, vous retrouverez l'Âge des comptes.
3. Le bouton Historique ouvre une fenêtre contextuelle qui vous permet de produire un rapport contenant toutes les transactions effectuées avec le client à l'intérieur d'une période dont vous définissez les limites.
4. Finalement, le bouton État de compte vous permet de générer l'état du compte du client. Cela vous permet de faire un suivi des factures pour lesquelles il subsiste un solde à ce jour.
Publié il y a 4 mois par Victor Elie
#38771 vuesModifié il y a 3 mois