FAQ de GEM-CAR
Clients
Créer un nouveau client: éléments importants
Pour effectuer une vente, il faut débuter par créer un client et afin d'éviter des doublons, il est primordial de d'abord vérifier si le client existe. À partir du menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Clients >…
129 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Configurer les avis de satisfaction sur les ventes, les avis Google et Facebook
Dans votre GEM-CAR, il est possible d'activer l'automatisation et de la configurer pour recevoir les commentaires des clients sur les ventes et vous pouvez également ajouter des liens de commentaires de Google et Facebook. Pour configurer cette fonction, cliquez sur…
80 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Ajouter un rabais de groupe au dossier d'un client
Pour qu'un client bénéficie d'un rabais de groupe à chaque fois qu'il revient dans votre point de vente, ajoutez la Liste de prix à son dossier client. Allez dans le menu principal de gauche, cliquez sur Clients > Clients >…
71 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Fichier Client - onglets Documents, Prix et Projets
Documents L'onglet Documents vous présente l'historique des documents reliés aux ventes déjà conclues avec ce client, mais vous offre aussi la possibilité, à partir de ce point, d’ajouter tous les fichiers qui concernent le client: documents fiscaux, statuts, immatriculation, etc.…
71 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Utiliser un petit numéro de client vs 999923232 digit
Pour modifier les codes longs générés par le système, procédez comme suit: 1. Cliquez sur Configurations > Configurations. Dans l'onglet Global, recherchez l'option Générer automatiquement des codes dans les clients et décochez la case. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. 2. Modifiez…
70 vuesPublié il y a 4 mois par Bianca da Silveira De Amorim
Retrouver un estimé avec la fenêtre client
Dans le Point de vente, ajoutez le Client pour lequel vous souhaitez récupérer un estimé. Une fenêtre demandera : «Ce client a déjà des ventes inachevées. Voulez-vous les afficher au lieu d'en créer une nouvelle ?» Répondez Oui. Sélectionnez l'estimé…
70 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Conserver des notes dans le dossier du client
Il peut être utile de conserver une note dans le dossier d'un client afin de lui offrir un meilleur service la prochaine fois qu'il viendra ou appellera votre entreprise. Vous pouvez garder une note sur quelque chose que le client…
70 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Consulter l'historique du client
Il est possible de consulter les transactions effectuées par un client. Dans le menu de gauche, sélectionnez l'onglet Clients > Clients. Choisissez le client dont vous souhaitez consulter l'historique et, dans l'onglet Info, sélectionnez le bouton Historique dans le coin…
63 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Ajouter le conjoint et/ou les enfants sous un contact personnel
Il y a deux méthodes possibles pour associer le conjoint et/ou les enfants à un autre contact personnel. Il est possible de créer le premier contact, le père par exemple, comme une entreprise, et d'y associer les autres contacts. Voir …
58 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Ajouter le nom d'un client au dossier de l'entreprise
À partir du menu principal situé à gauche de l'écran, cliquez sur Clients > Clients. Sélectionnez l'entreprise si elle existe déjà. OU Créez un dossier pour l'entreprise en cliquant sur +Nouveau. Assurez-vous que le mode sélectionné est bien entreprise. Si…
58 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Client autochtone: Modifier les règles de taxes
Au Canada, dans certains cas, les Indiens ne paient pas de TPS ou de TVQ. Voir La TPS/TVH et les peuples des Premières Nations pour plus de détails. Afin d'appliquer l'exemption de taxes pour certains clients, dans GEM-CAR, suivez la…
57 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Envoyer des factures en lot à un seul client
Si vous avez déjà facturé vos ventes et que vous désirez envoyer un lot de factures à un client, dans le menu de gauche, cliquez sur Clients > Clients. Puis, dans la liste des clients, cliquez sur le client à…
55 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Gérer les mauvaises créances d'un client qui ne paye pas
Si vous voulez passer une mauvaise créance sur une facture partiellement payée, référez vous à l’option 2. L’option 1 est favorable si vous ne voulez-pas oublier de récupérer vos taxes sur la mauvaise créance. Option 1: crédité la facture En…
54 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Comment et pourquoi accorder à un client un accès
Quand vous avez fini de créer un client, vous, et vos collaborateurs qui y sont autorisés, êtes les seuls à avoir accès aux données de ce client. Il y a des moments où ce dernier aura besoin de procéder à…
54 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Gestion des membres (Ex. CAA)
GEM-CAR vous permet de gérer les adhésions de vos clients (Ex. CAA). Pour saisir les données de vos clients CAA, à partir de la fenetre Clients, remplissez les informations suivantes : No. club auto Date exp.
48 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Termes de vente convenus avec le client
L’onglet TERMES contient les termes de vente que vous avez convenu avec le client, ou que vous avez décidé de lui accorder. La première ligne de champs mentionne si le client possède un CRÉDIT qu’il a pour utiliser vos services…
48 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Comment configurer votre liste de prix
Il est possible d'établir des listes de prix pour des clients spéciaux ou des employés de l'atelier, par exemple. Tout d'abord, vous devez configurer la liste de prix avec les valeurs souhaitées. Dans le menu de gauche, cliquez sur Inventaire…
47 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Consultation de l'historique des échanges courriel pour un client en particulier
Pour avoir accès à l'historique des échanges par courriel avec vos clients, vous devez configurer votre compte courriel IMAP dans GEM-CAR. Ensuite, les courriels ayant transités par nos serveurs seront affichés dans les fiches de vos clients. Pour consulter l'historique,…
46 vuesPublié il y a 4 mois par Olivier Brunel
Création d’un client? Partie III - Section connaissance du client
Vous connaissez maintenant votre client et vous souhaitez garder toutes les informations nécessaires afin de mieux être en mesure de répondre à ses besoins. Vous pouvez le faire en finissant le remplissage de la fiche Client. Dans cette partie, vous…
38 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie
Retracer tous les clients qui ont acheté une catégorie de produit ou de service
Lorsque vous êtes dans la liste de vos clients (menu Clients), vous pouvez utiliser le filtre à la droite de la liste afin de filtrer les clients affichés. Une des options disponibles se nomme Catégorie d'item(s) acheté(s). Dans ce champ,…
36 vuesPublié il y a 4 mois par Victor Elie