FAQ de GEM-CAR
Gestion des franchises et facturation d'assurances
Attention! Le Module pour les réclamations d'assurances est requis. Voir Activation du module pour les réclamations d'assurances pour en savoir davantage sur comment s'abonner.
Assurez-vous que la compagnie d'assurances de votre client a un dossier client dans votre GEM-CAR. Sinon, créez la compagnie d'assurance en tant que client.
Créez une nouvelle catégorie de type Assurance si ce n'est pas déjà fait.
1) Créez votre estimé
À partir du Point de Vente, complétez l'estimé avec les travaux et pièces requis pour la réparation.
Ajoutez le produit Dossier Assurance. Pour plus d'information sur la création du produit Dossier Assurance (DASS).
Complétez la fiche d'informations complémentaires nécessaires au dossier d'assurances.
Appuyez sur Paiement.
Indiquez le montant de la franchise à payer par le client.
Cliquez sur Envoyer.
La facture au montant de la franchise est créée automatiquement.
Constatez que 3 lignes apparaissent sur le nouvel estimé. La première correspond à la franchise. La 2e, au montant de la facture pour laquelle la franchise est payée, et à la 3e, le montant de la facture de la ligne 2 est annulé puisqu'il sera payé par l'assureur.
Appuyez de nouveau sur Paiement pour prendre le paiement du client pour la franchise.
Notez qu'à cette étape, la facture est au nom du client qui réclame, c'est-à-dire à celui qui paie la facture.
2) Facture à l'assurance
Pour retrouver la facture initiale, celle comprenant les pièces et travaux et automatiquement facturée à l'assureur, à partir du menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Ventes et retrouvez la facture au nom de votre client.
Cette facture est destinée à l'assureur. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le montant de la franchise payée par client apparait négativement sur la facture afin que celle-ci ne soit pas payée en double.
Notez que la facture est automatiquement déposée dans les comptes à recevoir de l'assureur.
Trouvez une copie de la facture pour l'assureur sous Documents.
En savoir davantage?
...
Publié il y a 4 mois par Victor Elie
#647112 vuesModifié il y a 2 semaines